Quartalsweise steigende Auslieferungen von 3D-Druckern für die Industrie in den USA und Westeuropa

Durch die pandemiebedingten Lockdowns im Jahr 2020, stiegen die Auslieferungen von 3D-Druckern der obersten Preisklasse im ersten Quartal 2022 an und beschleunigten sich, während die Auslieferungen von verbraucherorientierten Systemen rückläufig waren und sich verlangsamten, so die neuesten Daten des Marktforschungsunternehmens CONTEXT.

“Da die Welt auf die additive Fertigung setzt, um die anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette zu bewältigen, stiegen die Lieferungen in den strategischen Preisklassen Industrie und Design* um 7 % bzw. 19 % im Vergleich zu Q12021″, so Chris Connery, Head of Global Analysis bei CONTEXT. 69 % des Gesamtumsatzes in diesem Quartal entfielen auf diese Klassen. Noch beeindruckender war ihr Wachstum im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2020, also kurz vor Ausbruch der Pandemie.”

CONTEXT stellt fest, dass die Auslieferungen von Industriesystemen um 53 % höher waren als im gleichen Zeitraum vor zwei Jahren und die von Designsystemen um 36 %.

Obwohl die Auslieferungen von verbraucherorientierten Personal- und Kit&Hobby-Druckern gegenüber der Zeit vor der Pandemie zugenommen haben, sind sie im Vergleich zum ersten Quartal 2021 um -25 % bzw. -47 % zurückgegangen. Professionelle Systeme, die das Zwischensegment dieser Kategorie bilden, suchen nach einem Katalysator, und ihre Leistung im ersten Quartal 2022 war relativ flach: nur +2 % gegenüber dem Vorjahr und +7 % gegenüber dem ersten Quartal 2022.

Industrielle 3D-Drucker

Die Auslieferungen fast aller Druckertypen in diesem Marktsegment stiegen im 1. Quartal 2022, wobei das größte Wachstum bei den Metall-Binder-Jetting-Druckern zu verzeichnen war, deren Auslieferungen um 113 % gegenüber Q1 2021 stiegen. Binder Jetting ist keine dominierende Technologie (nur 3 % aller Lieferungen von Industriemaschinen) und auch nicht die dominierende Technologie für die additive Fertigung von Metall (nur 8 % der gesamten Kategorie in diesem Zeitraum), aber sie ist eine der am schnellsten wachsenden Technologien. Während Desktop Metal (zusammen mit dem kürzlich übernommenen Unternehmen ExOne) beim Marktanteil für das Binder-Jetting von Metall führend ist, sehen die bekannten Marken HP und GE einem baldigen Einstieg in diesen Bereich entgegen, wobei HP auf dem besten Weg ist, seine Metal-Jet-Technologie bis 2022 auf den Markt zu bringen.

In Bezug auf die Gesamtlieferungen von Maschinen war UnionTech aus China erneut der Volumenführer, verzeichnete jedoch einen Rückgang der Lieferungen um 6 % gegenüber dem Vorjahr. Während das Wachstum der additiven Fertigung in China in den letzten Jahren beeindruckend war, stagnierten die Auslieferungen im ersten Quartal dieses Jahres mit einem Anstieg von nur +2 % gegenüber dem Vorjahr. Angesichts der Null-Covid”-Politik, die zu langen Sperrungen in den Großstädten führt, wird das Wachstum in China im zweiten Quartal 2022 wahrscheinlich weiter gebremst werden. Die Regionen, die in diesem Zeitraum das weltweite Wachstum anführten, waren Nordamerika, wo die Lieferungen im Jahresvergleich um 16 % stiegen, und Westeuropa, wo die Lieferungen um 8 % zunahmen. Zu den herausragenden Marken unter den Top 10, die im Jahresvergleich das stärkste organische Wachstum bei den Lieferungen verzeichneten, gehören Prodways, BMF, 3D Systems, Farsoon und HP im Bereich Polymere sowie Eplus3D, Velo3D, TRUMPF und Farsoon im Bereich Metalle.

Design 3D-rucker

Die 10 führenden Unternehmen in diesem Segment haben in Q1 2022 alle mehr Systeme ausgeliefert als in Q1 2021. Aufgeschlüsselt nach Technologien war Material Jetting in diesem Zeitraum besonders stark, angeführt von 3D Systems mit seinen MultiJet-Drucklösungen (+53 % gegenüber dem Vorjahr) und Stratasys mit seiner PolyJet-Technologie (+44 %). Unter Berücksichtigung aller Technologien waren die bestehenden Produktlinien für den größten Teil des Versandwachstums in dieser Klasse verantwortlich, aber auch neu eingeführte Modelle und Technologien von führenden Anbietern – einschließlich der Origin P3-Drucker von Stratasys und der Materialextrusionsdrucker von 3D Systems (von dem kürzlich übernommenen Unternehmen Kumovis) – trugen dazu bei. Zu den führenden Anbietern in diesem Segment gehörten in diesem Quartal Stratasys, 3D Systems, Markforged, Nexa3D und Prodways.

Professionelle 3D-Drucker

Zwei bekannte Marken – Ultimaker und MakerBot – haben kürzlich mit der Ankündigung einer Fusion von sich reden gemacht. MakerBot, das sich von der Muttergesellschaft Stratasys abspalten wird, stellt sowohl Professional- als auch Personal-Systeme her. Die Stärke von MakerBot auf dem US-amerikanischen Markt und im Bildungssektor wird die Stärke von Ultimaker ergänzen, das seinen Schwerpunkt seit langem auf das Professional-Segment verlagert hat und in der EMEA-Region am stärksten vertreten ist. In Anbetracht des begrenzten Anstiegs der Auslieferungen von Professional-Maschinen in letzter Zeit ist die Branche gespannt, welche Richtung das neue Unternehmen einschlagen wird. Die Einführung einer neuen, auf Metall fokussierten Lösung durch Ultimaker deutet darauf hin, dass das neue Unternehmen einem anderen Marktführer in dieser Preisklasse, Formlabs, folgen wird, indem es sein Portfolio erweitert. Während die Professional-Geräte von Ultimaker und Formlabs 55 % der im ersten Quartal 2022 ausgelieferten Geräte ausmachten, verzeichneten andere Anbieter in den Top 5 (einschließlich Raise3D und SprintRay) ein besseres Wachstum. Die Bedeutung der Marktführer und die leichte Anteilsverschiebung in der Kategorie wird deutlich, wenn man die beiden führenden Marken aus der Analyse herausnimmt: Ohne sie wären die Gesamtlieferungen um 16 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Drucker für den Privatgebrauch und Kit & Hobby-Drucker

Die Auslieferungen von Druckern des untersten Segments waren im Vergleich zum Vorjahr deutlich rückläufig, aber einige Anbieter konnten im Bildungssektor einige Erfolge verbuchen. Während Do-it-yourself-Bausätze eher für Bastler gedacht sind, werden preiswerte, vollständig montierte Personal-Drucker auf mehr Märkten verkauft, darunter auch im Bildungsbereich. Die Auslieferung von Personal-Druckern war erfolgreich, da Regierungen auf der ganzen Welt versuchen, den Unterricht in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik zu unterstützen. Subventionen von Polens Laboratoria Przyszłość (Laboratorien der Zukunft) führten zu einigen bedeutenden Projekten, insbesondere für polnische Anbieter (z. B. Zortrax) und andere mit einer starken Präsenz im Land. Der führende Anbieter MakerBot wies vor kurzem auch auf die staatliche Unterstützung für 3D-Drucker in Schulen in anderen Regionen (einschließlich der USA) hin, obwohl sich dies noch nicht in den Verkaufszahlen niederschlägt. Solche Subventionen und Initiativen geben einem Markt, der um einen neuen Impuls ringt, neue Hoffnung. Ein weiteres hoffnungsvolles Zeichen für dieses untere Ende des Marktes ist das Wiederaufleben des zuletzt gedämpften Crowdsourcing-Sektors: Im ersten Quartal 2022 sammelte Anker auf Kickstarter eine Rekordsumme von 8,9 Mio. $ ein, bei einer Vorbestellung von über 12.000 Druckern.

Ein Blick in die Zukunft

“Trotz des Gegenwinds durch Faktoren wie die globale Inflation, eine Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft im Zusammenhang mit den aktuellen Bemühungen zur Eindämmung des Covid, die aufkommende Angst vor regionalen Rezessionen und der anhaltende russische Einmarsch in der Ukraine bleiben die Hersteller von industriellen 3D-Druckern in ihrem kollektiven Ausblick für 2022 optimistisch”, so Chris Connery.

Kurzfristig erwartet CONTEXT, dass Branchen wie die Luft- und Raumfahrt und die Zahnmedizin weiterhin eine Schlüsselrolle spielen werden. Die aktuellen Prognosen gehen von einem Anstieg der Stückzahlen um 24 % und des Systemumsatzes um 29 % für das Gesamtjahr in der Industrieklasse aus. Längerfristige Prognosen werden durch den anhaltenden Einzug der additiven Fertigung in die Serienproduktion auch in anderen Bereichen nach oben getrieben, da bestimmte Fertigungsprozesse ausgelagert werden können und Probleme in der Lieferkette entschärft werden können.

“Die Umsätze mit industriellen 3D-Drucksystemen werden in den nächsten 5 Jahren um nicht weniger als 28 % steigen, was vor allem auf Technologien zurückzuführen ist, die sich auf die Serienproduktion konzentrieren”, so Chris Connery weiter.

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