Velo3D plant Kapitalerhöhung durch den Verkauf von Anleihen im Wert von bis zu 105 Millionen USD
Der 3D-Drucker-Hersteller Velo3D hat kürzlich eine Wertpapierkaufvereinbarung bekannt gegeben, die den Kauf und Verkauf von Unternehmensanleihen im Gesamtnennbetrag von bis zu 105 Millionen USD in einem registrierten Direktangebot (RDO) vorsieht. Ein RDO ermöglicht es börsennotierten Unternehmen, Kapital von einer ausgewählten Gruppe von Investoren zu beschaffen.
Velo3D plant, bei der ersten Schließung des Angebots am oder um den 14. August Anleihen im Gesamtnennbetrag von 70 Millionen USD auszugeben. Zudem haben die Investoren das Recht erhalten, zusätzliche Anleihen im Wert von bis zu 35 Millionen USD zu erwerben. Velo3D erwartet einen Nettoerlös von etwa 66 Millionen USD aus dem anfänglichen Abschluss, wobei rund 22 Millionen USD zur Tilgung bestehender Schulden bei der Silicon Valley Bank verwendet werden sollen. Die verbleibenden Mittel sollen für Betriebskapital, Investitionsausgaben und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Diese Finanzierungsentscheidung folgt auf die Veröffentlichung der Q2-Ergebnisse von Velo3D für 2023, die zeigten, dass das Unternehmen hinter seinen Umsatzerwartungen zurückgeblieben ist. Die Anleihen werden zu einem anfänglichen Umrechnungskurs von 475,1722 Aktien des Stammkapitals des Unternehmens pro 1.000 USD Nennbetrag der Anleihen angeboten. Der anfängliche Umrechnungspreis stellt eine Prämie von etwa 15% gegenüber dem Schlusskurs der Aktie des Unternehmens am 9. August 2023 dar. Der Umrechnungspreis und die Umrechnungsrate können unter bestimmten Bedingungen angepasst werden.
Velo3D hatte im März 2021 seine Entscheidung bekannt gegeben, durch eine SPAC mit der JAWS Spitfire Acquisition Company an der New York Stock Exchange zu einem Unternehmenswert von rund 1,6 Milliarden USD gelistet zu werden. Heute liegt die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei 348,44 Millionen USD mit einem Aktienwert von 1,81 USD. Weitere Details zum registrierten Direktangebot des Unternehmens sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.