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Der Metall-3D-Druck-Spezialist Velo3D hat eine öffentliche Kapitalerhöhung über 12 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das Unternehmen gab die Platzierung von 34,3 Millionen neuen Aktien und begleitenden Optionsscheinen zum Preis von je 0,35 US-Dollar bekannt.
Die Emission erfolgte im “Reasonable Best Efforts” Verfahren an neue und bestehende institutionelle Investoren. Die Optionsscheine sind sofort ausübbar und haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Velo3D plant, den Nettoerlös primär zur Finanzierung des Working Capitals, für Investitionen und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, inklusive der Rückzahlung ausstehender Verbindlichkeiten.
Die Erlöse stärken die Kapitalbasis für das geplante Wachstum des Unternehmens mit seiner additiven Fertigungstechnologie für kritische Metallbauteile. “Unsere Lösung eröffnet ein breites Spektrum an Gestaltungsfreiheit und ermöglicht es Kunden aus Luft- und Raumfahrt, Energietechnik und Halbleiterindustrie, bahnbrechende Innovationen in ihren Branchen umzusetzen”, erklärte Velo3D.
Kern der Technologie ist ein integriertes System bestehend aus der Konstruktionssoftware Flow, den Sapphire 3D-Druckern und dem Qualitätskontrollsystem Assure. Sämtliche Komponenten basieren auf Velo3Ds patentiertem “Intelligent Fusion” Fertigungsverfahren. Seit 2018 ist eine erste Generation der Sapphire Systeme bei Kunden wie SpaceX, Honeywell oder Lam Research im Einsatz.
Die Emission wurde von der Investmentbank A.G.P./Alliance Global Partners als Sole Placement Agent begleitet. Das Angebot erfolgte auf Basis einer bei der US-Börsenaufsicht SEC registrierten Wertpapierverkaufserklärung. Die öffentlichen Unterlagen können auf der SEC-Website eingesehen werden.
