Industrieller 3D-Druck Analyse: Globale Absatzrückgänge, doch Umsätze steigen erneut

Laut den neusten neuesten globalen Marktdaten von CONTEXT, einem IT-Marktforschungsunternehmen, setzte sich im letzten Quartal des Jahres 2022 der globale Trend bei 3D-Drucker-Lieferungen, der sich bereits zuvor abzeichnete, fort: Die Absatzzahlen stagnierten oder fielen.

„Obwohl die industriellen Einheitenlieferungen zurückgingen, stiegen die Systemumsätze erneut dank inflationsbedingter Preiserhöhungen und einer Verschiebung im obersten Marktsegment hin zu effizienteren (und höherpreisigen) industriellen Metallmaschinen“, so Chris Connery, Leiter der globalen Analyse bei CONTEXT.

„Da ihre Endmarkt-Käufer weiterhin von globaler Inflation und Ängsten vor regionalen Rezessionen betroffen sind, haben 3D-Drucker-Hersteller weltweit begonnen, ihren Fokus von der Markterweiterung auf Rentabilität zu verlagern und ihre Erwartungen für 2023 auf einstelliges Wachstum bei den Verkaufseinheiten zu korrigieren.“

Industrielle Maschinen

Im entscheidenden industriellen Preissegment (das im vierten Quartal 2022 57% der globalen Systemumsätze ausmachte) gingen die Lieferungen im Jahresvergleich um 13% zurück, während die Umsätze dank einer durchschnittlichen Preiserhöhung von 23% um 7% stiegen.

Dies war zum Teil auf die Inflation zurückzuführen, aber auch auf die wachsende Nachfrage nach großen Metall-Powder-Bed-Fusion-Systemen. Insgesamt machten Polymer- und Metallsysteme, die zusammen 94% der Gesamtzahl der Kategorieeinheiten ausmachten, im Quartal einen Rückgang von 19% bei den industriellen Polymer-Systemen und von 11% bei den Metall-Systemen aus.

Die Lieferungen von industriellen Metall-3D-Druckern hatten zuvor acht aufeinanderfolgende Quartale Wachstum verzeichnet, angeführt von Powder-Bed-Fusion-Systemen und Lieferungen nach China. Die jüngsten Zahlen zeigen jedoch sinkende Verkäufe sowohl für westliche als auch für chinesische Unternehmen, wobei die Lieferungen von Metall-Powder-Bed-Fusion-Druckern um 5% zurückgingen. Dennoch stiegen die Lieferungen der neuesten Multilaser-Systeme mit großem Bauvolumen von Anbietern wie Velo3D und SLM Solutions (kürzlich von Nikon übernommen) weiter an und führten insgesamt zu einem Umsatzanstieg von 26% bei Metall-Powder-Bed-Fusion-Systemen. Obwohl die einst boomende Region China einen Rückgang von 5% im Jahresvergleich verzeichnete, blieb sie der weltweit größte Markt – das Ziel für 39% der industriellen Metall-3D-Drucker aus der ganzen Welt. Die besorgniserregendste Veränderung im vierten Quartal 2022 war der Rückgang von 22% im Jahresvergleich bei den Lieferungen in die USA.

Im gesamten Jahr gingen die Lieferungen von industriellen Polymerdruckern im Jahresvergleich um 10% zurück, während die Lieferungen von Metall-3D-Druckern um 5% stiegen. Innerhalb der Metallkategorie verzeichneten Powder-Bed-Fusion-Drucker, die 75% aller industriellen Metallsysteme ausmachten, eine solide Nachfrage und waren weniger von eigenen Lieferkettenbeschränkungen betroffen, was zu einem Anstieg der Lieferungen um 12% für das Jahr führte.

Während Polymer- und Metall-3D-Drucker die Industrieklasse dominieren und jeweils 57% bzw. 39% des Marktes ausmachen, verzeichneten zwei aufstrebende Materialkategorien im Laufe des Jahres bemerkenswertes Wachstum bei den Lieferungen: Keramik und Verbundwerkstoffe. Obwohl keine der beiden Kategorien einen Anteil von mehr als 2% erreichte, stiegen die Lieferungen von Keramikdruckern um 34% dank der Stärke von Anbietern wie 3DCeram, Carima, Lithoz, Nano Dimension (nach der Übernahme von Admatec), Xjet und anderen. Markforged trug zur Schaffung einer neuen Unterkategorie von industriellen Verbundstoffdruckern bei, indem sie die Lieferungen ihrer FX20 erhöhten.

Mittelpreisige Systeme

Mittelpreisige 3D-Drucker im Preisbereich von 20.000 bis 100.000 US-Dollar stellten im vierten Quartal 2022 einen Lichtblick auf dem Markt dar: Im Vergleich zum vierten Quartal 2021 wurden 20% mehr dieser Maschinen weltweit ausgeliefert. Preiserhöhungen haben einige bestehende Drucker in diese Klasse verschoben, aber der größte Teil des Wachstums war organisch und auf die Einführung neuer Produkte zurückzuführen. Stratasys lag mit 28% aller Drucker in dieser Preisklasse deutlich vor der Konkurrenz, aber Formlabs gelang ein bemerkenswerter Einstieg in die Klasse mit seiner erweiterten Fuse SLS Polymer-Powder-Bed-Fusion-Reihe und sprang auf den zweiten Platz.

Weitere neue Systeme, die zum Wachstum der Kategorie beitrugen, waren die Origin-Plattform von Stratasys und die Erweiterung der DLP-Vat-Photopolymerisationsplattform von UnionTech sowie Produkte von Sinterit, Roboze, Xact Metal und der Desktop Health-Reihe von Desktop Metal. Dass etablierte Unternehmen über ihre ursprüngliche oder Kerntechnologie hinausgehen, um auch Lösungen für andere Materialien oder mit unterschiedlichen Verfahren anzubieten, hat wiederholt zur Expansion des 3D-Druckermarktes beigetragen und fast immer ein anhaltendes Wachstum zur Folge gehabt.

Professionelle Systeme

Die professionelle Preisklasse umfasst 3D-Drucker-Lieferungen im Preisbereich von 2.500 bis 20.000 US-Dollar. Im vierten Quartal 2022 gingen die Lieferungen dieser Drucker zum dritten Mal in Folge zurück, diesmal um 12% im Jahresvergleich. Die Umsätze blieben mehr oder weniger konstant, hauptsächlich aufgrund der Inflation. UltiMaker, der Marktführer in dieser Klasse, verzeichnete einen Rückgang von 26% im Jahresvergleich bei den Gesamtlieferungen für Produkte in dieser Preisklasse (unter Berücksichtigung der MakerBot-Produkte, die in diese Preisklasse fallen, sowie der Ultimaker-Markenprodukte), verzeichnete jedoch einen schönen ersten Erfolg mit neuen Produkten in anderen Preisklassen. Von den Top-5-Anbietern schnitt Raise3D im vierten Quartal am besten ab und lieferte 32% mehr Drucker im Jahresvergleich aus. Systeme, die auf LCD-basierten Vat-Photopolymerisationsverfahren wie der LSPc-Technologie von Nexa3D basieren, waren im Laufe des Jahres erfolgreich, mit 7% mehr ausgelieferten Maschinen in 2022 als in 2021.

Maker Systeme

Die Lieferungen von Maker-3D-Druckern gingen im vierten Quartal 2022 im Jahresvergleich um 2% zurück, während die Umsätze um 16% stiegen. Die Lieferungen von der Kategorie, die unter dem Begriff “Kit & Hobby” zusammengefasst wird stiegen im Quartal um 15%, wobei Creality der dominierende Marktanteilsführer in diesem Niedrigpreissegment blieb. Obwohl die allgemeinen Verbraucherausgaben in den Vereinigten Staaten (dem größten Endmarkt für diese niedrige Preisklasse, wobei Nordamerika 40% der gesamten Lieferungen der Kategorie ausmachte) im vierten Quartal recht schwach waren, hielten sich die Lieferquoten in dieser Kategorie in der Region etwas besser als erwartet. Während Anbieter von unternehmensorientierten Systemen besser mit der Inflation zurechtkommen, indem sie die Preise erhöhen, fällt es vielen, die die kleinsten, billigsten Drucker verkaufen, zunehmend schwer, Geld zu verdienen. Infolgedessen begann die Periode mit dem Rückzug einiger bekannterer Unternehmen vom Markt, einschließlich XYZprinting, das einen Teil seiner SLS-Produktlinie an Nexa3D abgab und seinen allgemeinen Rückzug aus dem 3D-Druckermarkt ankündigte. Andere regionale Marken wie Sindoh aus Südkorea und Dremel aus den USA (ehemals von Bosch angeboten) verkleinerten, verkauften oder verlagerten ihren Fokus vom 3D-Druckmarkt.

Marktausblick

„Obwohl die Prognose für die Lieferungen neuer Drucker im Jahr 2023 zurückgenommen wurde, wird erwartet, dass das Umsatzwachstum erneut deutlich über dem Stückzahlenwachstum liegen wird“, sagte Chris Connery. “Die Inflation dürfte die Preise noch weiter in die Höhe treiben, und der Trend zu höherpreisigen Metall-Powder-Bed-Fusion-Maschinen scheint noch nicht vorbei zu sein.”

Die Aussicht auf ein niedriges bis mittleres einstelliges Wachstum der Stückzahlen gilt für alle wichtigen Preisklassen, wobei industrielle Drucker am besten abschneiden sollen (die Lieferungen sollen um 7% und die Umsätze um 19% steigen). Obwohl 2023 herausfordernd sein wird, besteht auf längere Sicht dennoch Dynamik: Menschen aus vielen Branchen betrachten den 3D-Druck weiterhin als praktikable Möglichkeit, die Produktion zu lokalisieren und zukünftige Lieferkettenprobleme abzumildern. Daher wird in den nächsten fünf Jahren ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 28% bei den Systemumsätzen für den Schlüsselmarkt der industriellen 3D-Drucker prognostiziert.