Leichte Steigerung der 3D-Drucker-Auslieferungen im zweiten Quartal 2023

Laut einer aktuellen Analyse des Marktforschungsunternehmens CONTEXT gab es im zweiten Quartal 2023 deutliche regionale Unterschiede bei den Auslieferungszahlen von 3D-Druckern. Während Anbieter aus Ostasien, insbesondere China, ein starkes Wachstum verzeichneten, sanken die Zahlen bei westlichen Herstellern.

In China wurden 38% aller ausgelieferten Industrie-3D-Drucker im zweiten Quartal installiert. Angetrieben wurde dies vor allem durch heimische Anbieter wie UnionTech, die ihre Stückzahlen um 66% gegenüber dem Vorjahr steigern konnten. Westliche Firmen verzeichneten hingegen ein Minus von 15%. Von der Marktgröße folgen hinter China Nordamerika (29 %) und Westeuropa (23 %).

Laut CONTEXT liegt ein Trend zu leistungsstärkeren Metall-3D-Druckern mit mehr Lasern vor. Hier sind chinesische Hersteller wie BLT (Xi’an Bright Laser), Farsoon, Eplus3D und HBD zuletzt in den “Laserkrieg” eingestiegen. Obwohl die Stückzahlen teils sanken, erwartet CONTEXT durch die teureren Modelle ein Umsatzwachstum.

Die Auslieferungen von Midrange-Druckern stiegen im zweiten Quartal 2023 um 7 % gegenüber dem Vorjahr und um 2 % gegenüber dem Vorquartal. Dies ist größtenteils auf die Verkäufe einer Unterklasse von Low-End-Polymer-Pulverbettschmelzgeräten (die meisten davon von Formlabs) und die steigenden Inlandslieferungen von Resin-Druckern in China (fast ausschließlich von UnionTech) zurückzuführen: Wenn UnionTech und Formlabs aus der Analyse ausgeschlossen werden, gingen die Midrange-Lieferungen um -17% gegenüber dem Vorjahr zurück. Der derzeitige Erfolg von Formlabs beruht im Wesentlichen auf der Schaffung einer neuen Kategorie, aber die Auslieferungen dieser Geräte beginnen nun zu stagnieren.

Die Preisklasse Professional hatte weiterhin mit schwachen Auslieferungen zu kämpfen. Die Auslieferungen im 2. Quartal 2023 sind um 30 % gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, nachdem sie bereits im vorangegangenen Quartal einen ähnlich drastischen Rückgang verzeichnet hatten. Systeme, die beide führenden Verfahren nutzen, waren davon betroffen: Die Auslieferungen von FDM/FFF-Druckern gingen um -36% zurück, die von SLA-Druckern um -30%. Sowohl die Marktführer UltiMaker BV (Eigentümer der Marken Ultimaker und MakerBot) als auch Formlabs verzeichneten im Jahresvergleich starke Rückgänge bei den Auslieferungen von Produkten in dieser Klasse.

In der Preisklasse der Personal-Drucker wurden im Berichtszeitraum Zuwächse sowohl bei den Stückzahlen (+12 % im Vergleich zum Vorjahr) als auch bei den Systemumsätzen (22 % im Vergleich zum Vorjahr) verzeichnet, was ausschließlich Bambu Lab und AnkerMake zu verdanken ist. Bambu Lab hat den Markt für 3D-Drucker für den persönlichen Gebrauch im Sturm erobert und war in diesem Quartal Marktführer in dieser Klasse der vollständig montierten Drucker für den persönlichen Gebrauch. Werden diese beiden Unternehmen jedoch nicht berücksichtigt, sank der Gesamtabsatz von 3D-Druckern im Vergleich zum Vorjahr um 28 %. Obwohl der ehemalige Marktführer Creality einen leichten Anstieg der Auslieferungen seiner Modelle in der Personal-Klasse verzeichnete, gingen die Auslieferungen der meisten Anbieter im Jahresvergleich im zweistelligen Bereich zurück.

Creality dominiert nach wie vor die unteren Regionen des 3D-Druckermarktes und bleibt der unangefochtene Marktführer in der DIY Kit&Hobby-Klasse, wo der gemeldete Anstieg der Auslieferungen um 4 % das Wachstum ankurbelte, während die Verkäufe anderer Anbieter zurückgingen (z. B. sanken die Auslieferungen von Prusa Research um -7 % im Jahresvergleich).

Ausblick

Die Hälfte der zehn umsatzstärksten 3D-Drucker, die mehr als 2.500 US-Dollar kosten – EOS, UnionTech, HP, Velo3D und Nikon SLM Solutions – verzeichneten im ersten Halbjahr 2023 zumindest ein gewisses Wachstum bei den Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr. Andere Unternehmen wie Stratasys, Desktop Metal, UltiMaker, 3D Systems und Formlabs verzeichneten jedoch in der ersten Jahreshälfte einen Rückgang der Lieferungen.

“Diese Unternehmen haben ebenso gemischte, unterschiedliche und widersprüchliche Aussichten, die die großen Unterschiede in den makroökonomischen Prognosen widerspiegeln”, so Chris Connery. “Viele Anbieter haben es mit längeren Verkaufszyklen zu tun, einige sehen sich mit einem Auftragsstau konfrontiert, während andere auf eine starke Nachfrage im zweiten Quartal 2023 hinweisen; einige weisen auf erste Anzeichen einer Erholung hin, während andere das globale Wirtschaftsumfeld immer noch als schwierig und unsicher einschätzen. Sicher ist, dass die Zinssätze weltweit hoch bleiben und die Kapitalkosten für viele potenzielle Käufer die Ausgaben für neue Hardware weiterhin begrenzen.”

Unter Berücksichtigung aller Regionen, aller Materialtypen und aller Druckermodalitäten deuten die Prognosen für das Gesamtjahr nun auf ein Wachstum der Stückzahlen im niedrigen einstelligen Bereich (3 %), aber auf ein Wachstum der Systemumsätze im mittleren Zehnerbereich (14 %) hin. Mit Blick auf die führende industrielle Preisklasse wird ein Wachstum von 5 % bei den Stückzahlen von Industriepolymeren erwartet, während die Umsätze voraussichtlich um 9 % gegenüber dem Vorjahr steigen werden, was vor allem auf inflationsbedingte Preissteigerungen ab 2022 zurückzuführen ist. Die Lieferungen von industriellen Metall-Drucker werden voraussichtlich mehr oder weniger stagnieren (Anstieg um nur 0,4 % gegenüber dem Vorjahr), aber die Umstellung auf teurere, effizientere Multilaser-Metallpulverbettschmelzsysteme in der ganzen Welt dürfte die Auswirkungen der Inflation verstärken und zu einem Umsatzwachstum von 15 % für das Gesamtjahr führen, so CONTEXT.